Sin saber que Rachel está interesada en él, Ross ha empezado una relación con Julie, a quien conoció en ese viaje a China. Rachel no tolera demasiado a Julie precisamente porque está saliendo con Ross. Un día en que Rachel tiene una cita arreglada por Monica y bebe un poco de más, le deja un mensaje a Ross en su contestador donde le dice que ya lo había olvidado. Ross escucha el mensaje y entra en una verdadera confusión sobre sus sentimientos. Él y Rachel pronto se dan su primer beso. Ross se ve obligado a elegir entre Rachel y Julie por lo que decide hacer una lista sobre estas dos mujeres. Al final decide que ama a Rachel y rompe con Julie. Desafortunadamente, Rachel descubre la lista de cosas malas y decide rechazar a Ross. Sin embargo, los amigos deciden ver el video del baile de graduación de Rachel y Monica. En él, Rachel es plantada por Chip y Ross decide que la llevará pero mientras se prepara Rachel ya está corriendo con Chip.